Бурный рост спроса и основные факторы развития отрасли за последние годы.
Величина страховых премий за последние три года выросла более чем в два с половиной раза, а доля страхования в ВВП увеличилась с 2,5% в 2000 году до 3,3% в 2003-м. По этому показателю и уровню проникновения (совокупная страховая премия на душу населения - около 3 тыс. рублей в 2004 году, предполагаемая совокупность в 2005 году – порядка 4,5 тыс. рублей) Россия идет вровень со странами Восточной Европы.
Да и вообще наш рынок развивается почти в полном соответствии с теорией. На первом этапе, в течение 90-х годов, превалировали нерисковые операции и кэптивное "полустрахование". Затем, начиная с 1999-2000 годов активно начали расти автострахование, страхование строительно-монтажных рисков и имущества юридических лиц (доля последнего, включая автокаско, в совокупных взносах выросла за последние три года с 19 до 32%, а взносы в абсолютном выражении - более чем в 3,3 раза). В этих видах рисковая нагрузка достаточно высока, а материальный ущерб ощутим для страхователя. Именно на такие виды страхования на развивающихся рынках первым появляется спрос у населения, а также среднего и малого бизнеса.
Таким образом, автокаско (имущественное автострахование) и автогражданка играют роль катализатора рынка, расширяя возможности привлечения клиентов, формируя страховую культуру и лояльность страховому бизнесу. Однако специализация компаний исключительно на этих видах несет в себе угрозу высокой убыточности. Мало того что уровень выплат достаточно высок (в автокаско - 45-55%) и продолжает расти, для них характерны высокие расходы на ведение дела (35-45% - управление и маркетинг, из которых львиную долю составляют агентские комиссионные и вознаграждения брокерам). Но и это еще не самое опасное. Дело в том, что до настоящего времени автострахование развивается фактически по принципу пирамиды: взносы постоянно растут, что дает возможность платить по старым договорам за счет новых поступлений. Поэтому даже если реальный портфель, скорректированный на величину новых клиентов, убыточен, компания до первого провала в спросе относительно легко справляется со своими обязательствами.
Если же следовать теории и далее, то в ближайшие годы наиболее динамичными должны стать личные виды страхования (в частности, накопительное страхование жизни), страхование имущества физических лиц и ряда видов ответственности.
Если же говорить об основных тенденциях последнего времени, то следует выделить три. Безусловно, главным событием страхового рынка в 2003 году стало введение обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Эта программа увеличила объемы реального рынка на 48,3 млрд рублей (около 10%). При этом три компании – "Росгосстрах”, "РЕСО-Гарантия” и "Ингосстрах” - контролируют половину этого сегмента. В будущем рост портфеля ОСАГО, если судить по опыту Восточной Европы и прогнозам аналитиков, может сказаться на показателях страховых компаний как положительно (расширение клиентской базы, кросс-продажи), так и отрицательно (высокая и растущая убыточность, частые случаи мошенничества).
Вторая тенденция - значительное сокращение доли финансовых оптимизационных схем, прежде всего основанных на страховании жизни. Компании, для которых важна репутация (а это прежде всего крупные универсальные страховщики), не могут позволить себе сохранить в страховом портфеле значительные объемы подобных операций. Это касается и оптимизационных, и транзитных операций в имущественном страховании. Напротив, рисковый портфель растет, а это сопровождается изменением технологий управления, принципов перестрахования, маркетинга, инвестиционной политики.
